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华安证券股份有限公司张帆近期对中密控股进行相关并发布了相关解说《24半年报点评：H1营收同比+18%，多点吐花布局抓续完善》，本解说对中密控股给出买入评级，现时股价为32.3元。
中密控股(300470) 主要不雅点： 事件或者 中密控股于2024年8月29日发布2024年半年报，公司2024H1达成营收7.24亿元，同比+18%，归母净利润1.73亿元，同比+7.6%。 24H1营收同比+18%，核电、国际业务抓续开发 2024上半年公司达成营收7.24亿元，同比+18%，达成归母净利润1.73亿元，同比+7.6%；单季度来看，公司2024年Q2达成营收3.87亿元，同比+19%，营收加快晋升，环比Q1晋升1.84pct，24Q2达成归母净利润0.91亿元，同比+12.4%，增幅较Q1扩大9.53pct。利润率来看，24H1公司毛利率达47.14%，同比-4.05pct，主要系公司毛利相对较低的增量业务增长较快占比晋升影响全体毛利水平。 细分板块来看：1）机械密封板块：石油化工边界固定钞票投资削弱，总体呈现先进产能抓续增多、老旧产能自由退出的阛阓形势，公司凭借显然的空洞上风在配套阛阓保抓强劲势头，增量业务收入同比增长较多；油红运载边界公司在海上平台管线阛阓取得较好获利，缔结并委派多个干气密封订单；国际业务半年度收入接近8000万元，新缔结单尤其出口订单同比增长较多；2）橡塑密封板块：全体保抓沉稳发展，子公司优泰科24H1净利润达1285万元同比+34%，降本增效责任初见奏凯；3）特种泵及特种阀门板块：子公司新地佩尔阛阓拓展精采，与公司协同效应进一步晋升，水工、石化边界缔结多个大面孔订单，半年度缔结合同金额与销售收入均创历史新高，新地佩尔24H1达成净利润663万元同比+117%，阛阓遮蔽抓续外拓。 24H1研发用度率达4.63%，国外收购抓续拓宽公司阛阓遮蔽 公司2024上半年研发用度达0.34亿元，研发用度率达4.63%。24上半年公司及子公司新增科研及技改面孔30余项，恒指期货现在在研面孔60余项，跟着公司居品阛阓占有率与本事水平的连续晋升，基础表面相关与本事攻坚的难度渐渐加大，除基础表面相关外，公司在研面孔以更高参数、更大轴径、新行业居品为主。解说期内，公司及子公司取得授权专利10项，其中发明专利6项、实用新式专利4项。 24上半年，公司收购KS Gmbh及Alfred Krüger e.K.的部分钞票面孔备案责任取得要紧推崇，于24年7月1日奏凯取得ODI登记，按照收购公约端正，公司与卖方公司于24年7月初完成该面孔第一步交割责任，公司已派关系责任主谈主员进行调研及制定整合打算，整合责任抓续进行。扩产方面，公司现在扩产打算以全面确立日神秘封厂区为主，展望需3年把握建或然间，FMS产线展望下半年验收投用，橡塑密封方面确立新的车削产线，展望下半年建成投产；公司抓续鼓励数字化确立，抓续晋升坐褥及措置恶果。 盈利预测、估值及投资评级 凭证公司24年半年报，聚拢对公司市占及产能开释程度的判断，咱们保管此前盈利预测，咱们预测2024-2026年买卖收入分裂为15.62/18.03/20.81亿元，归母净利润分裂为4.05/4.68/5.42亿元，以现时总股本计较的摊薄EPS为1.95/2.25/2.6元。公司现时股价对2024-2026年的PE倍数分裂为16/14/12倍。推敲公司看成国内机械密封跨越企业，抓续鼓励中枢边界入口替代，国际业务抓续外拓竞争实力强劲，保管“买入”评级。 风险领导 1）原材料价钱波动风险；2）卑劣产能确立不足预期；3）居品研发不足预期；4）阛阓开发不足预期。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，西南证券邰桂龙相关员团队对该股相关较为真切，近三年预测准确度均值为78.05%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.05亿，凭证现价换算的预测PE为16.43。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增抓评级1家；昔时90天内机构目的均价为41.58。
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