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华安证券股份有限公司张帆，徒月婷近期对盛剑科技进行不时并发布了不时呈报《2024H1受验收节拍影响事迹承压，开采及材料新标的握续拓展》，本呈报对盛剑科技给出买入评级，现时股价为23.57元。
盛剑科技(603324) 主要不雅点： 事件约略 盛剑环境于2024年8月27日发布2024年半年报：公司2024年上半年杀青生意收入6.64亿元，同比下跌14.08%；归母净利润0.66亿元，同比下跌14.02%；毛利率为29.38%，同比高潮1.13pct（按司帐计谋变更调遣客岁毛利率后），归母净利率为9.98%，同比握平。 公司2024年第二季度杀青营收3.98亿元，同比下跌21.66%，环比增长50.33%；归母净利润0.47亿元，同比下跌19%，环比增长148.4%。二季度毛利率为28.95%，同比下跌0.05pct，环比下跌1.08pct；归母净利率为11.85%，同比高潮0.39pct，环比高潮4.68pct。 深化板块规模高增，各业务板块毛利率均有教导 分居品来看：2024年上半年公司绿色厂务系统营收4.45亿元，占比67%；废气管理开采营收2.04亿元，占比30.74%；电子化学材料营收0.13亿元，占比较小。 分行业来看：2024年上半年公司半导体深化板块杀青收入2.54亿元，通过公司不断丰富、延长居品链，同比增长485.03%，营收占比教导到38.22%；公司在集成电路板块杀青收入3.27亿元，受验收节拍影响同比下跌42.25%；新动力板块杀青收入0.8亿元，受行业周期影响同比下跌48.35%。比较2023年全年，公司在各业务板块毛利率均有教导，半导体深化、集成电路和新动力业务毛利率分辨高潮12.92pct、2.57pct和1.3pct。 布局半导体从属开采及零部件、电子材料，均有松弛 公司不断深化已有业务的上风。深化规模密切追踪行业新名堂投资节拍，邻接、录用一批要点名堂，展现了褂讪的竞争上风；在集成电路行业加强与行业要点客户的融合，行业影响力不断攀升；在新动力规模，股票杠杆基于标杆名堂标告捷造就，深化居品与办事的嫁接诈欺。适度2024年6月30日，公司存货8.87亿元，较客岁末教导35.38%，左券欠债1.4亿元，较客岁末教导31.19%。 丰富半导体装备及零部件居品矩阵。2024年上半年，公司发布真空开采、温控开采、Local Scrubber新址品，为下搭客户提供更多自主开采遴荐。Local Scrubber完成点火+水洗双腔机型的研发及里面测试，可袒护半导体多个工艺段的诈欺场景；积极响应客户对开采微型化、绿色节能、超低排放等技巧需求，激动等离子+水洗双腔机型在某存储芯片头部客户Etch工艺端的诈欺考据及订单滚动，该机型在处理半导体含氟化物等方面具备上风；开动针对减压外延工艺的Local Scrubber+真空泵一体机开发立项。 在电子化学材料方面构建“新液制造+废液再生”业务模式。公司加大化学品供应与回收系统处治决策拓展力度，着眼于客户需求。公司有序激动电子化学品材料研产销职责：在居品研发考据方面，推动或完成数款半导体深化剥离液、蚀刻液、清洗液居品的开发和专利布局，并推动有关居品在客户端测磨砺证，缓慢杀青居品品类彭胀；在技恰巧作方面，与长濑化成株式会社在半导体先进封装RDL光刻胶剥离液达成进一步融合；在产能布局方面，合肥“电子专用材料研发制造及有关资源假名堂”设立稳步激动，加快构建上海、合肥电子化学品材料两翼联动阵势。 投资提议 由于验收节拍及新动力景气度下行探讨，咱们小幅调减公司盈利估量，估量公司2024-2026年生意收入分辨为22.14/25.92/31.14亿元（调遣前为23.28/28.54/34.85亿元），归母净利润分辨为2.11/2.76/3.70亿元（调遣前为2.35/3.29/4.41亿元），以现时总股本1.5亿股推测的摊薄EPS为1.4/1.8/2.5元。公司现时股价对2024-2026年估量EPS的PE倍数分辨为17/13/10倍，探讨到公司动作泛半导体废气管理领军企业，拓展湿电子化学材料、真空&温控开采及新动力规模打造新成长极，看护“买入”评级。 风险辅导 1）泛半导体行业投资波动的风险；2）新品开拓不足预期的风险；3）行业竞争加重的风险；4）测算市集空间的非常风险；5）不时依据的信息更新不足时，未能充分反应公司最新景况的风险。
本站数据中心阐明近三年发布的研报数据推测，华安证券张帆不时员团队对该股不时较为深入，近三年估量准确度均值为79.79%，其估量2024年度包摄净利润为盈利2.35亿，阐明现价换算的估量PE为12.53。
最新盈利估量明细如下：
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