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广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第三期）刊行公告
发布日期：2025-03-07 12:05    点击次数：143
    （住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室）       （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                       刊行公告            牵头主承销商/簿记经管东谈主/债券受托经管东谈主         （住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号）                       联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）          （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世                                   纪商贸广场 45 层）  （住所：深圳市福田区福田街谈益田路            （住所：无锡市新吴区菱湖大路 200 号                  签署日历：        年   月   日    本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容确实、准确、齐全，莫得不实 纪录、误导性述说或紧要遗漏。                          费事请示    一、刊行东谈主于 2023 年 10 月 23 日赢得中国证券监督经管委员会《对于甘心 广发证券股份有限公司向专科投资者公拓荒行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公拓荒行面值余额不率先 200 亿 元（含）的短期公司债券。本次债券采选分期刊行的方式，截止本刊行公告出具 日，刊行东谈主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 460 亿元，已偿还 290 亿 元，存续限制为 170 亿元。本期债券为前述注册批复下等十二期刊行，刊行限制 不率先东谈主民币 30 亿元（含）。本期短期公司债券刊行起息后，刊行东谈主在该注册批 复项下存续的公开短期公司债券面值余额不率先 200 亿元。    本期债券刊行限制悉数不率先东谈主民币 30 亿元（含），每张面值为 100 元，发 行数目为 30，000，000 张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。    本期债券期限为 187 天。    本期债券簿记建档场面为招商证券股份有限公司办公场面，簿记时刻为 2025 年 3 月 5 日 14:00-17:00。    本期债券的询价区间为 1.50%-2.50%，刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 3 月 面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 3 月 5 日（T-1 日）在深圳证券来往所网 站（http://ww.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者和顺。    根据《证券法》等相关规矩，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发 行，庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者恰当性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与来往，庸俗投 资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来往行径无效。    二、刊行东谈主基本财务情况    刊行东谈主 2024 年 9 月末的合并净钞票为 1，480.95 亿元，合并口径钞票欠债率 为 75.37%，母公司口径钞票欠债率为 76.11%。刊行东谈主最近三个司帐年度已矣的 年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并 报表中包摄于母公司通盘者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平 均值），权衡不少于本期债券一年利息的 1 倍，适合《证券法》                              （2019 年矫正）第 十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利 息”的规矩。    三、评级情况    经中诚信海外详尽评定，本期债券信用等第为 A-1，刊行东谈主的主体信用等第 为 AAA，评级瞻望踏实。该信用等第标明刊行东谈主偿还债务的智力极强，基本不 受不利经济环境的影响，背约风险极低。本期债券信用质料极高，信用风险极低。 在本期债券存续期内，若是发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事 项，导致公司主体信用级别裁减，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一 定影响。中诚信海外将在评级遗弃灵验期内对评级对象风险进程进行全程追踪监 测。发生可能影响评级对象信用水平的紧要事项，评级请托方或评级对象应实时 申诉中诚信海外并提供相关云尔，中诚信海外对付相关事项进行必要访谒，实时 对该事项进行分析，据实阐明或调治评级遗弃，并按影相关王法进行信息表露。    四、成就保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相关风险    本期债券为无担保债券，请投资者顾惜投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东谈主已根据施行情况安排了偿债保险措施来限定和保证本期债券按时还本付 息，然则在存续期内，可能由于不可控的商场、法律法例变化等要素导致当今拟 定的偿债保险措施不成都备充分或无法都备履行，进而影响本期债券抓有东谈主的利 益。    五、刊行东谈主筹画行径现款流量净额波动较大 净额分别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和 311.63 亿元。刊行东谈主筹画 行径现款流量净额波动较大，主要与证券公司的行业性质相关。此原因未对刊行 东谈主主营业务和偿债智力产生施行性影响，对本期债券的刊行不组成施行性绝交。    六、本期债券投资者鸿沟及来往方式    本期债券的刊行对象为领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开 立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记经管东谈主提交《网 下利率询价及申购恳求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元 为 10，000 手（100，000 张，1，000 万元），率先 10，000 手（1，000 万元）的必须是 将被实施投资者恰当性经管，仅限专科机构投资者参与来往，庸俗投资者和专科 个东谈主投资者认购或买入的来往行径无效。    七、相关投资者保护条件，以及《债券抓有东谈主会议王法》《债券受托经管协 议》中对投资者权益影响较大的条件    革职《中华东谈主民共和国公司法》                 《公司债券刊行与来往经管概念》                               （2023 年修 订）等法律、法例的规矩以及召募说明书商定，为调理债券抓有东谈主享有的法定权 利和债券召募说明书商定的权利，公司已制定《债券抓有东谈主会议王法》，投资者 通过认购、来往或其他正当方式取得本期公司债券，即视作甘心公司制定的《债 券抓有东谈主会议王法》。债券抓有东谈主会议根据《债券抓有东谈主会议王法》审议通过的 决议对本期债券合座债券抓有东谈主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或 烧毁投票权的债券抓有东谈主，以及在相关决议通事后受让取得本期债券的债券抓有 东谈主）具有同等的效用和抑遏力。在本期债券存续工夫，债券抓有东谈主会议在其权力 鸿沟内通过的任何灵验决议的效用优先于包含债券受托经管东谈主在内的其他任何 主体就该灵验决议内容作念出的决议和概念。    为明确商定刊行东谈主、债券抓有东谈主及债券受托经管东谈主之间的权利、义务及背约 包袱，公司聘请了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托经管东谈主，并订 立了《债券受托经管公约》，投资者认购、来往或者以其他正当方式取得本期债 券视作甘心公司制定的《债券受托经管公约》。    八、本期刊行扫尾后，刊行东谈主将尽快向深圳证券来往所冷漠对于本期债券上 市来往的恳求。本期债券权衡适合在深圳证券来往所的上市条件，来往方式包括 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发 行东谈主财务景况、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东谈主 无法保证本期债券的上市恳求大要赢得深圳证券来往所甘心，若届时本期债券无 法进行上市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主筹画与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成 在除深圳证券来往所之外的其他来往场面上市。    九、受国民经济总体滥觞景况、宏不雅经济、金融计谋以及海外经济环境变化 的影响，商场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着商场 利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者抓有的债券价值具有一定的不确 定性。    十、证券商场景气进程受国表里经济样式、国民经济发展速率、宏不雅经济政 策、行业发展景况及投资者脸色等诸多要素的影响，存在较强的周期性，从而导 致证券公司筹画事迹也出现较大波动。诚然公司通过抓续优化业务结构，强化内 部经管，以期不停提高各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与 宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管计谋等要素密切相关，公司仍将濒临 因商场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。    十一、截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 1，247.93 亿元，借 款余额为 3，142.08 亿元。截止 2023 年 11 月 30 日，公司借债余额为 3，674.54 亿 元，累计新增借债金额 532.46 亿元，累计新增借债占上年末净钞票比例 42.67%， 率先 40%。上述新增借债适合相关法律法例的规矩，属于公司平素筹画行径鸿沟。 公司财务景况稳健，当今通盘债务均按时还本付息，上述新增借债事项不会对公 司筹画情况和偿债智力产生不利影响，本期债券仍适合在深圳证券来往所的上市 条件。    十二、截止 2023 年 12 月 31 日，公司借债余额为 3，576.75 亿元。截止 2024 年 1 月 31 日，公司借债余额为 4，213.81 亿元，累计新增借债金额 637.06 亿元， 累计新增借债占上年末净钞票比例约为 45.29%，率先 40%。上述新增借债适合 相关法律法例的规矩，属于公司平素筹画行径鸿沟。公司财务景况稳健，当今所 有债务均按时还本付息，上述新增借债事项不会对公司筹画情况和偿债智力产生 不利影响，本期债券仍适合在深圳证券来往所的上市条件。    十三、截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 1，406.76 亿元，借 款余额为 3，576.74 亿元。截止 2024 年 9 月 30 日，公司借债余额为 3，998.56 亿 元，累计新增借债金额 421.82 亿元，累计新增借债占上年末净钞票比例 29.99%， 率先 20%。上述新增借债适合相关法律法例的规矩，属于公司平素筹画行径鸿沟。 公司财务景况稳健，当今通盘债务均按时还本付息，上述新增借债事项不会对公 司筹画情况和偿债智力产生不利影响，本期债券仍适合在深圳证券来往所的上市 条件。   十四、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕65 号）， 指出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公拓荒行股票的保荐业务中未奋勉 尽责，组成非法。证监会对公司责令改正，给予告诫，充公保荐业务收入 943，396.23 元，并处以 943，396.23 元罚金；充公承销股票非法所得 7，830，188.52 元，并处以 元罚金。对此，公司已按期交纳罚金，同期长远反想过往执业中存在的不及，抓 续遵从合规稳健的筹画理念，进一步强化投行业务内控机制，提高步骤运作意志， 切实履行奋勉尽责义务，全面提高投行业务质料。   十五、经中诚信海外详尽评定，刊行东谈主主体信用等第为 AAA，本期债券信 用等第为 A-1，本期债券适合进行通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率 等事宜将按登记机构的相关规矩实施。   十六、因触及跨年及分期刊行，本期债券称呼调治为“广发证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第三期）”。本期债券称呼变 更不窜改原缔结的与本期债券刊行相关的法律文献效用，原签署的相关法律文献 对改名后的公司债券陆续具有法律效用。前述法律文献包括但不限于《广发证券 股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券债券抓有东谈主会议规 则》及《广发证券股份有限公司（债券刊行东谈主）与招商证券股份有限公司（债券 受托经管东谈主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行短期 公司债券受托经管公约》。   十七、本期债券署名注册司帐师何彦仪已从司帐师事务所安永华明司帐师事 务所（脱落庸俗联合）下野，因此本期债券召募说明书署名注册司帐师变更为昌 华和何忠良。除此之外，本期债券中介机构未发生变化，署名东谈主员未发生变化， 具备相关业务禀赋。   十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司 第十一届董事会第一次会议决议及使命安排，公司决定聘请秦力先生担任公司总 司理。   十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度推动大会审议通过了《广发 证券 2023 年度利润分派决策》。根据公司 2023 年度利润分派决策，以公司分成 派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向 合座推动每 10 股分派现款红利 3.0 元（含税）。以公司现存股本 7，621，087，664 股 扣除已回购 A 股股份 15，242，153 股后的 7，605，845，511 股为基数计较，共分派现 金红利 2，281，753，653.30 元。A 股及 H 股的派息日为 2024 年 7 月 3 日。    二十、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时推动大会审议通过 了《广发证券 2024 年度中期利润分派决策》。根据该决策，以公司分成派息股权 登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向合座推动 每 10 股分派现款红利 1.0 元（含税）。以公司现存股本 7，621，087，664 股扣除已回 购 A 股股份 15，242，153 股后的 7，605，845，511 股为基数计较，共分派现款红利 H 股的派息日为 2024 年 11 月 28 日。    二十一、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 2 日分别表露了《广发证券股份有限公司紧要诉讼公告》                            （公告编号 2024-058）、 《广发证券股份有限公司对于触及紧要诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广 发证券股份有限公司紧要诉讼发挥公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股 份有限公司紧要诉讼发挥公告》              （公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深 圳中院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服 中心发布《投资者服务中心密切和顺好意思尚生态案诉讼发挥的公告》；2024 年 12 月 告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权请托的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院卓绝代表东谈主诉讼权利 登记公告》，深圳中院将适用卓绝代表东谈主诉讼法子审理本案。原告诉请王迎燕赔 偿投资亏损等，公司当作其他被告之一承担连带补偿包袱。鉴于本案审理适用特 别代表东谈主诉讼法子，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不笃定性，暂无法 判断对公司本期利润或期后利润的影响。前述案件未对公司偿债智力产生紧要不 利影响，当今公司财务景况稳健，筹画情况平素。公司将根据诉讼案件的发挥情 况实时履行信息表露义务，请投资者密切属意。特此提请投资者顾惜投资风险， 请投资者对相关事宜作念出孤苦判断。    二十二、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过 《对于变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，拟变更已回购 A 股股份用途，由 原筹画“本次回购的股份将用于 A 股限定性股票股权激发筹画。上述回购的股 份如未能在发布回购遗弃暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已 回购股份将依据相关法律法例的规矩给予刊出。”变更为“本次施行回购的股份 用于刊出并减少注册成本。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股 东大会、 审议通过了《对于变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，根据 2025 年第一次 临时推动大会、2025 年第一次 A 股类别推动大会及 2025 年第一次 H 股类别股 东大会决议，公司将按影相关规矩向中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 恳求办理股份刊滥觞续。上述回购 A 股股份刊出完成后，公司注册成本将减少 东谈主民币 15，242，153 元，                 由东谈主民币 7，621，087，664 元变更为东谈主民币 7，605，845，511 元。 本次变更回购 A 股股份用途并刊出有益于切实提高公司恒久投资价值，调理广 大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行智力、抓续筹画智力及 推动权益等产生紧要影响，不会导致公司的股权分散不适合上市条件，亦不会影 响公司的上市地位。    二十三、刊行东谈主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、公约 订价等方式笃定。刊行东谈主承诺不会平直或者障碍认购本身刊行的债券。刊行东谈主承 诺不会主宰刊行订价、暗箱操作；不会以代抓、相信等方式谋取不朴直利益或者 向其他相关利益主体运输利益；不会平直或者通过其他主体向参与认购的投资者 提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的场合通过关联金融机构相互抓有 相互刊行的债券；不会有其他违抗公谈竞争、破裂商场次第等行径。    二十四、刊行东谈主如有董事、监事、高档经管东谈主员、抓股比例率先 5%的推动 过火他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行遗弃公告中就相关认购情况进 行表露。    二十五、刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以募 集说明书为准。    投资者不得犯罪诓骗他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应顺从相关法律法例和中国证券监督经管委 员会的相关规矩，并自行承担相应的法律包袱。    投资者不得协助刊行东谈主从事违抗公谈竞争、破裂商场次第等行径。投资者不 得通过同谋围聚资金等方式协助刊行东谈主平直或者障碍认购本身刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购本身刊行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主 承销服务、融资照应人、接头服务等款式的用度。资管家具经管东谈主过火推动、联合 东谈主、施行限定东谈主、职工不得平直或障碍参与上述行径。    敬请投资者顾惜本期公司债券的刊行方式、刊行对象、刊行数目、刊行时刻、 认购概念、认购法子、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。    本刊行公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲翔实了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第三期）召募说明书》。 与本次刊行的相关云尔，投资者亦可登陆深圳证券来往所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券来往 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者和顺。                     释 义  除非另有说明，下列简称在本刊行公告中具有如下含义： 刊行东谈主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评   指   广发证券股份有限公司 级主体： 本集团、集团        指   本公司及并表鸿沟内的子公司（从属公司）                   刊行东谈主拟面向专科投资者公拓荒行余额不率先东谈主民 本次债券          指                   币 200 亿元（含）的短期公司债券                   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 本期债券          指                   刊行短期公司债券（第三期） 本次刊行          指   本次面向专科投资者公拓荒行短期公司债券                   《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公 召募说明书         指                   拓荒行短期公司债券（第三期）召募说明书》                   《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公 召募说明书选录       指                   拓荒行短期公司债券（第三期）召募说明书选录》 广发期货          指   广发期货有限公司 广发信德          指   广发信德投资经管有限公司 广发乾和          指   广发乾和投资有限公司 广发资管          指   广发证券钞票经管（广东）有限公司 广发基金          指   广发基金经管有限公司 广发融资租借        指   广发融资租借（广东）有限公司 广发合信          指   广发合信产业投资经管有限公司 易方达基金         指   易方达基金经管有限公司 广发控股香港        指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）      指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）      指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）      指   广发钞票经管（香港）有限公司 广发期货（香港）      指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）      指   广发融资（香港）有限公司 延边公路          指   延边公路栽植股份有限公司 吉林敖东          指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大          指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用          指   中猴子用做事集团股份有限公司                   适合《公司债券刊行与来往经管概念》 （2023 年矫正） 专科投资者、专科机构投               指   规矩且在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 资者                   司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者                    本公司根据相关法律、法例为本期债券刊行而制作的 刊行公告           指   《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公                    拓荒行短期公司债券（第三期）刊行公告》 牵头主承销商/债券受托 经管东谈主/簿记经管东谈主/招商   指   招商证券股份有限公司 证券                    海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平 联席主承销商         指                    安证券股份有限公司、华英证券有限包袱公司 中诚信海外/评级机构     指   中诚信海外信用评级有限包袱公司                    《广发证券股份有限公司（债券刊行东谈主）与招商证券                    股份有限公司（债券受托经管东谈主）对于广发证券股份 《债券受托经管公约》     指                    有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行短期公司                    债券受托经管公约》                    《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 《债券抓有东谈主会议王法》    指                    拓荒行短期公司债券债券抓有东谈主会议王法》 中国证监会、证监会      指   中国证券监督经管委员会 深圳证监局          指   中国证券监督经管委员会深圳监管局 上交所            指   上海证券来往所 深交所            指   深圳证券来往所 债券登记机构         指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 刊行东谈主讼师/嘉源       指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东谈主审计机构/安永     指   安永华明司帐师事务所（脱落庸俗联合） 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019 年矫正） 《经管概念》         指   《公司债券刊行与来往经管概念》（2023 年矫正） 《公司规矩》         指   《广发证券股份有限公司公司规矩》 评释期/最近三年及一期    指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月 最近三年及一期末       指   2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末                    中华东谈主民共和国贸易银行的对公营业日（不包括法定 使命日            指                    节沐日或休息日）                    中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日 法定节沐日          指   （不包括香港卓绝行政区、澳门卓绝行政区和台湾地                    区的法定节沐日和/或休息日） 元、万元、亿元        指   如无卓绝说明，指东谈主民币元、万元、亿元 我国、中国          指   中华东谈主民共和国 注：         “不少于” 一、本期债券刊行基本情况   （一）本期债券的主要条件 公司债券（第三期）。 据网下询价簿记遗弃，由公司与簿记经管东谈主按影相关规矩，网上配资在利率询价区间内协 商一致笃定。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按影相关主 管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外）。 投资者的获配售金额不会率先其灵验申购中相应的最大申购金额。公司将按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行 累计。当累计金额率先或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为 刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价 格优先的原则配售；在申购利率即是最终刊行利率的情况下，按照比例进行配售， 同期恰当辩论恒久和谐的投资者优先。最终配售王法以刊行公告为准。 行。 日，则顺延至自后的第 1 个往往日，顺延工夫付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个往往日，顺延工夫兑付款项不另计利息）。 记日收市时所抓有的债券面值*施行计息天数*票面利率/365 天。 召募资金专项账户，用于招揽、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 证券股份有限公司、华英证券有限包袱公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望踏实，本期债券信用级别为 A-1。在 追踪评级期限内，中诚信海外将于本期债券慎重刊行后的第七个月发布如期追踪 评级遗弃及评释。此外，自本次评级评释出具之日起，中诚信海外将密切和顺与 刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券相关的信息，如发生可能影响本期债 券信用级别的紧要事件，刊行主体应实时申诉中诚信海外并提供相关云尔，中诚 信海外将在以为必要时实时启动不如期追踪评级，就该事项进行调研、分析并发 布不如期追踪评级遗弃。 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券适合进行通用质押式回购来往的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规矩实施。 期债券上市来往的恳求。本期债券适合深圳证券来往上市条件，将采选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来往方式。但本期债券上市前，公 司财务景况、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市恳求大要赢得深圳证券来往所甘心，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所之外的其他来往场面上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行相关的时刻安排：         日历                     刊行安排        T-2 日                     刊登召募说明书过火选录、刊行公告、评级评释  （2025 年 3 月 4 日）                     网下询价（簿记）        T-1 日                     笃定票面利率  （2025 年 3 月 5 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇始日  （2025 年 3 月 6 日）                     网下认购截止日        T+1 日                     投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记经管  （2025 年 3 月 7 日）                     东谈主专用收款账户        T+1 日                     刊行遗弃公告日  （2025 年 3 月 7 日）   本次刊行扫尾后，本公司将尽快向深交所冷漠对于本期债券上市来往的恳求， 具体上市时刻将另行公告。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有规矩的除外）。专科机构投资 者的申购资金开首必须适合国度相关规矩。   （二）利率簿记建档区间及票面利率笃定方法   本期债券的票面利率询价区间 1.50%-2.50%，票面利率由刊行东谈主和主承销商 根据簿记建档遗弃协商笃定。   （三）询价时刻   本期债券簿记建档申购时刻为2025年3月5日（T-1日）14:00-17:00。   本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券来往参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等脱落情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来往参与东谈主及 承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记经管东谈主发 送《网下利率询价及认购恳求表》（见附件），并由簿记经管东谈主在簿记系统中录 入认购订单。   如遇脱落情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息表露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价概念   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购恳求表》。   债券来往参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等脱落情况下的债券来往参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购恳求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应顾惜：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购恳求表》单一债券品种最多可填写50个 询价利率，询价利率可不通顺；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按礼貌填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1，000万元（含1，000万元），并 为1，000万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和即是最终笃定的票面利率的通盘标位的累计申购量；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照施行 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在2025年3月5日（T-1日）簿记时刻段内提交认购 单/《网下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统平直参与利率询价的 投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记经管东谈主或者承销机构处，并电话阐明：   （1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购恳求表》（附件一）；   （2）灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经考据明 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。    簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释文献。    投资者填写的《网下利率询价及认购恳求表》一朝传真至簿记经管东谈主处， 即具有法律抑遏力，不得除掉。    传真：021-58835169、021-58835170；邮箱：booking03@cmschina.com.cn； 辩论电话：021-23519150、021-23519156。    簿记建档场面：招商证券股份有限公司办公场面    刊行东谈主和簿记经管东谈主将根据网下询价遗弃笃定本期债券的最终票面利率，并 将于2025年3月5日（T-1日）在深圳证券来往所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将 按上述笃定的票面利率向投资者公拓荒行本期债券。    （五）济急处理方式    簿记建档历程中，出现东谈主为操作不实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照济急预案采选变更簿记建档场面、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急处理措施。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时 表露济急处理的相关情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。    如簿记经管东谈主出现接入故障或系统本身死障，根据系统还原时刻，簿记经管 东谈主将表露相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本次网下刊行对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司A股 证券账户的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外）。专科机构投资者的 申购资金开首必须适合国度相关规矩。    （二）刊行数目    本期债券刊行限制悉数不率先 30 亿元（含），每个专科机构投资者的最低认 购单元为 10，000 手（1，000 万元），率先 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万 元）的整数倍。每一专科机构投资者在《网下申购恳求表》中填入的最大申购金 额不得率先本期债券网下刊行总和。    （三）刊行价钱    本期债券面值为100元。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为2个往往日，即2025年3月6日（T日）、2025年3月    （五）申购概念    凡参与网下簿记建档的专科机构投资者，认购时必须抓有中国证券登记结算 有限公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2025年 公告要求，在规矩时刻内向簿记经管东谈主提交询价、申购文献及相关专科机构投资 者禀赋文献。    （六）配售    主承销商根据网下询价遗弃对通盘灵验申购配售，专科机构投资者的获配售 金额不会率先其灵验申购中相应的最大申购金额。    配售依照以下原则进行：公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建 档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额率先或即是本期债 券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先的原则配售；在申购利率即是 刊行利率的情况下，按照比例进行配售，同期恰当辩论恒久和谐的投资者优先。 刊行东谈主和簿记经管东谈主有权笃定最终配售遗弃。   （七）资金划付（缴款）   赢得配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在2025年3 月7日（T+1日）17:00前足额划至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第三期）认购资金”字样，同期向簿记经管东谈主传真划款笔据。对未 能在2025年3月7日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记经管东谈主 有权取消其认购，有权处理其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章讲究 其法律包袱。   户名：招商证券股份有限公司   账号：44201501100059288288   开户行：中国栽植银行股份有限公司深圳分行营业部   大额支付系统号：105584000021   四、风险请示   主承销商就已知鸿沟已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，翔实风险揭 示条件参见《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公拓荒行短期公司债 券（第三期）召募说明书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司   法定代表东谈主：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 电话：020-66338888 传真：020-87590021 辩论东谈主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新 （二）牵头主承销商/簿记经管东谈主/受托经管东谈主：招商证券股份有限公司 法定代表东谈主：霍达 住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号 电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 辩论东谈主：徐想、胡冠群、张依扬 （三）联席主承销商：海通证券股份有限公司 法定代表东谈主：李军 住所：上海市广东路 689 号 电话：010-88027267 传真：010-88027190 辩论东谈主：罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪 （四）联席主承销商：申万宏源证券有限公司 法定代表东谈主：张剑 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 电话：010-88013859 传真：010-88085373 辩论东谈主：邱源、杨林岱、刘桢、孙钦璐、曹豫波 （五）联席主承销商：吉利证券股份有限公司 法定代表东谈主：何之江 住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层 电话：0755-22101049 传真：0755-82053643 辩论东谈主：周顺强、高童 （六）联席主承销商：华英证券有限包袱公司 法定代表东谈主：葛小波 住所：无锡市新吴区菱湖大路 200 号中国物联网海外转换园 F12 栋 电话：0510-85200510 传真：0510-85203300 辩论东谈主：徐睿、杨辉、孙正 （七）刊行东谈主讼师：北京市嘉源讼师事务所 负责东谈主：颜羽 住所：北京市西城区回复门内大街 158 号远洋大厦 F408 电话：0755-82789766 传真：0755-82789577 承办讼师：苏敦渊、王浩 （八）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（脱落庸俗联合） 负责东谈主：毛鞍宁 住所：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 电话：020-28812888 传真：020-28812618 注册司帐师：昌华、何忠良 （九）资信评级机构：中诚信海外信用评级有限包袱公司 法定代表东谈主：岳志岗 住所：北京市东城区南竹竿巷子 2 号 1 幢 60101 电话：010-66428877 传真：010-66426100 辩论东谈主：孟航、徐济衡 （十）召募资金专项账户开户银行：上海银行浦西分行 负责东谈主：侯青松 住所：上海市漕溪北路 595 号 电话：韦晗琳 辩论东谈主：021-34762372 （十一）债券恳求上市的证券来往所：深圳证券来往所 理事长：沙雁 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号 电话：0755-88668888 传真：0755-82083164 （十二）债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 负责东谈主：汪有为 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券来往所广场 25 楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            广发证券股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            招商证券股份有限公司                             年    月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            海通证券股份有限公司                             年    月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            申万宏源证券有限公司                             年    月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            吉利证券股份有限公司                             年    月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            华英证券有限包袱公司                              年   月   日         附表一：          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第三期）                          网下利率询价及申购恳求表                              费事声明   填表前请翔实阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表照旧申购东谈主齐全填写，且加盖单元公章或经簿记经管东谈主和申购东谈主两边招供的其他款式，通过传真等方式提交至 簿记建档室，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律抑遏力的要约。   申购东谈主承诺并保证其将根据簿记经管东谈主笃定的配售数目按时完成缴款。                              基本信息   机构称呼（必填）   并吞社会信用代码（必填）   证券账户称呼   证券账户号码                              托管单元代码   承办东谈主姓名                               传真号码   辩论电话                                出动电话                            利率询价及申购信息              申购利率（%）                           申购金额（万元）   费事请示：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记经管东谈主和申购东谈主两边招供的其 他款式后，于 2025 年 3 月 5 日（T-1 日）的 14:00-17:00 之间传真至簿记经管东谈主处，申购传真：021-58835169、021-58835170； 接头电话：021-23519150、021-23519156；邮箱：booking03@cmschina.com.cn。    申购东谈主在此承诺： 当利益或向其他相关利益主体运输利益，未平直或通过其他利益相关方接受刊行东谈主提供财务资助等行径。投资者不得协 助刊行东谈主从事违抗公谈竞争、破裂商场次第等行径。投资者不得通过同谋围聚资金等方式协助刊行东谈主平直或者障碍认购 本身刊行的债券，不得为刊行东谈主认购本身刊行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资 照应人、接头服务等款式的用度。资管家具经管东谈主过火推动、联合东谈主、施行限定东谈主、职工不得平直或障碍参与上述行径； 狂放一种情形。如是，请打勾阐明所属类别： （ ）刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员（ ）抓股比例率先 5%的推动 （ ） 刊行东谈主的其他关联方； 用于自身的相关法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 对专科投资者和庸俗投资者在恰当性经管方面的区别，对于贵司销售的家具或提供的服务，本机构具有专科判断智力， 大要自行进行专科判断，当本机构影响投资者分类相关禀赋等发生变化时，会实时示知贵司。本机构不存在中国法律法 规所允许的金融机构以其刊行的搭理家具认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；本身所作念出 的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明书，其他各项公开表露文献及进行其他尽责访谒的基础上孤苦作念出的判 断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责访谒论断或意见； 诠释文献； 含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 经管东谈主向申购东谈主发出《配售与缴款申诉书》，上述《配售与缴款申诉书》与专科机构投资者提交的《网下利率询价及申购 恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律抑遏力； 足额划至簿记经管东谈主申诉的划款账户。若是申购东谈主违抗此义务，簿记经管东谈主有权处理该背约申购东谈主订单项下的全部债券， 同期，本申购东谈主甘心就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东谈主支付背约金，并补偿簿记经管东谈主由此遭逢的损 失； 经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或休止本次刊行；                                    、附件 3《债券商场专科投资者风险揭示书》 并阐明相关内容。    承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                                                           （单元公章）                                                                            年 月 日     附件 2：专科投资者示知及阐明书       尊敬的投资者（投资者称呼:         ）：       根据您提供的营业牌照等投资者恰当性经管相关诠释材料，您适合     我司专科投资者圭臬，我司将您认定为专科投资者。现将相关事项示知 证     如下，请您仔细阅读，并在投资者阐明栏署名（签章）阐明，如有异议请 券     书面响应： 经       一、证券筹画机构在向专科投资者销售家具或提供服务时，对专科 营     投资者履行的恰当性义务区别于其他投资者。 机       二、如您但愿不再被分离为专科投资者，可向本公司冷漠恳求。 构       三、当您的信息发生紧要变化、可能影响您的投资者分类时，请及 告     时申诉我公司，经复核如不再适合专科投资者的恳求条件，将不再被划 知     分为专科投资者。 栏                              证券筹画机构签章：                                  年   月   日       本机构已阅读了上述示知内容，阐明相关诠释云尔确实、准确、完     整，并明察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的家具     或提供的服务，本机构具有专科判断智力，大要自行进行专科判断。当 投     本机构影响投资者分类相关禀赋等发生变化时，会实时示知贵司。 资       本机构阐明已了解贵公司对专科投资者和庸俗投资者在履行恰当 者     性义务方面的区别，本机构明察不错自发恳求或因不再适合专科投资者 确     的条件，而不再被分离为专科投资者的王法。 认 栏                             投资者（机构签章）：                                  年   月   日 附件 3：             债券商场专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   为使贵公司更好地了解公开/非公拓荒行公司债券、企业债券、钞票守旧证券的相关 风险，根据上海及深圳证券来往所对于债券商场投资者恰当性经管的相关规矩，本公司 特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请谨慎翔实阅读，和顺以下风险。   贵公司在参与公开/非公拓荒行公司债券、                     企业债券、钞票守旧证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的 公拓荒行公司债券、企业债券以及非公拓荒行公司债券、企业债券、钞票守旧证券仅限 专科投资者中的机构投资者认购及来往），充分了解公开/非公拓荒行公司债券、企业债 券、钞票守旧证券的特质及风险，审慎评估自身的经济景况和财务智力，辩论是否恰当 参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大来往风险、质押券价值 变动风险、计谋风险过火他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务景况、投资的资金开首、施行需求、风险承受智力、 投资亏损后的亏损算提、核销等承担亏损的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与 债券认购和来往。   三、债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或抓有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。   四、由于商场环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢亏损的风险。   六、投资者诓骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损 的风险。   七、投资者在参与质押式回购业务工夫需要保证回购圭臬券足额。若是回购工夫债 券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式公约回购业务工夫可能存在质押券价 值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   八、由于投资者操作不实，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操魄力 险。   九、由于国度法律、法例、计谋、来往所王法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的来往产生不利影响，致使形成经济亏损。对于因来往所制定、修改业务王法或者根 据业务王法履行自律监管职责等形成的亏损，来往所不承担包袱。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成猜度、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者形成的风险。   卓绝请示：本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能详备列明债券来往的 通盘风险。贵公司在参与债券来往前，应谨慎阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及 来往所相关业务王法，阐明已默契并扶持风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财 务安排，笃定自身有实足的风险承受智力，并自行承担参与来往的相应风险，幸免因参 与债券来往而遭遭难以承受的亏损。                           机构称呼： 盖印、填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读） 金简称”+“证基”+“中国证监会甘心诞生证券投资基金的批文号码”，天下社保基金填写“天下 社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“作事保险部门企业年金基金监管机构出具 的企业年金筹画阐明函中的登符号”；                               ，不设基础刊行限制。本期债券简 称为“25 广发 D4”。由刊行东谈主与主承销商根据本期债券申购情况共同笃定最终刊行限制； 率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 是 1000 万元的整数倍； 据本身的判断填写）； 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可作念出如下填写：          票面利率（%）               申购金额（万元） 上述报价的含义如下： ◆当最终笃定的票面利率高于或即是 4.60%时，灵验申购金额为 23，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，灵验申购金额 13，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，灵验申购金额 6，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，灵验申购金额 2，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。 表提交至簿记建档室； 式，传真等方式至簿记建档室后，即对申购东谈主具有法律抑遏力，未经与簿记经管东谈主协商一致， 不可解除。簿记经管东谈主有权根据询价情况调治簿记时刻。若因投资者填写罅漏或填写差错而 平直或障碍导致预约申购无效或产生其他效率，由投资者自行负责； 金经管公司申购本期债券应按相关法律法例及中国证监会的相关规矩实施，并自行承担相应 的法律包袱； 份）《网下申购恳求表》，未经与簿记经管东谈主协商一致，则以临了到达的为准，其前的均无 效； 电话进行阐明。申购传真：021-58835169、021-58835170；接头电话：021-23519150、021-



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